“十二五”發(fā)展形勢(shì)分析

    “十二五”能源規(guī)劃正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。國(guó)家能源局綜合司司長(zhǎng)周喜安日前表示，能源“十二五”規(guī)劃綱要的草稿已經(jīng)完成，4月份修改形成了討論稿。對(duì)國(guó)家“十二五”能源規(guī)劃作一番前瞻性思考，對(duì)于科學(xué)制定“十二五”能源規(guī)劃、保證我國(guó)能源供應(yīng)安全，無(wú)疑具有重要意義。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺

    “十二五”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)由工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過(guò)渡時(shí)期，原材料工業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征也將相應(yīng)發(fā)生變化——傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降，高端和新型產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展。

    “十五”和“十一五”期間，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品供應(yīng)已由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。

    在傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品總產(chǎn)能已超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量，與此同時(shí)裝置開(kāi)工負(fù)荷較低，仍有大量產(chǎn)品進(jìn)口。在下游新型化工材料和精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低，進(jìn)口依賴(lài)程度高，部分科技含量高的產(chǎn)品目前尚處于空白。

    總的來(lái)看，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以中低端產(chǎn)品和通用產(chǎn)品為主，高檔、專(zhuān)用產(chǎn)品比例較低。石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺是行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾的具體體現(xiàn)，究其原因主要包括四點(diǎn)：原料供應(yīng)受到多重限制，行業(yè)集中度偏低，落后產(chǎn)能占較大比重，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)；部分行業(yè)缺乏有力的監(jiān)督和引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重；產(chǎn)業(yè)布局由于歷史原因，仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場(chǎng)分割等不合理之處；自主創(chuàng)新能力較弱，很多科研成果難以生產(chǎn)應(yīng)用，以企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系尚未建立。

    產(chǎn)業(yè)布局不合理

    整體而言，石油石化企業(yè)仍過(guò)多過(guò)散，帶來(lái)布局分散，市場(chǎng)掌控力不強(qiáng)，秩序混亂，管理難度加大。

    在產(chǎn)業(yè)布局方面，由于歷史及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原因，存在諸多不合理之處。東北、西北地區(qū)原油加工能力超過(guò)市場(chǎng)需求，成品油需要大量外運(yùn)；而西南地區(qū)原油加工能力嚴(yán)重不足，成品油依靠長(zhǎng)距離調(diào)入。

    此外，相當(dāng)一部分老企業(yè)隨著城市的發(fā)展已處于居住區(qū)包圍之中，存在較大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)行搬遷改造。

    資源短缺制約發(fā)展

    我國(guó)原油短缺矛盾將長(zhǎng)期存在，煉油裝置能力增長(zhǎng)難以滿足國(guó)內(nèi)乙烯工業(yè)對(duì)石腦油的需求，石化行業(yè)的資源性原料短缺矛盾日趨嚴(yán)重。

    在乙烯方面，國(guó)內(nèi)乙烯裂解原料以石腦油為主，與中東以乙烷為主的原料路線相比競(jìng)爭(zhēng)力較弱。我國(guó)原油重質(zhì)化趨勢(shì)明顯，化工輕油收率有限，還要考慮油品、乙烯與芳烴之間的平衡，從而直接影響到我國(guó)乙烯工業(yè)以及下游產(chǎn)業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展規(guī)模。

    最近幾年出現(xiàn)的“氣荒”說(shuō)明天然氣資源供需矛盾也已十分突出。根據(jù)《天然氣利用政策》，天然氣主要用于城市燃?xì)�、工業(yè)燃料，在有余量的氣源地可用于氮肥生產(chǎn)。我國(guó)天然氣主要在中西部地區(qū)，遠(yuǎn)離化肥消費(fèi)市場(chǎng)；東部地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張，價(jià)格偏高，生產(chǎn)化肥經(jīng)濟(jì)性較差。

    環(huán)境壓力不斷增大

    重型工業(yè)化的快速發(fā)展，使我國(guó)環(huán)境形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，很多地區(qū)主要污染物排放量超過(guò)環(huán)境承載能力，此外還面臨著CO2等溫室氣體減排的巨大壓力，傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式急需轉(zhuǎn)變。

    石油和化學(xué)工業(yè)排放的污染物中，廢水、廢氣、廢固分別居全國(guó)工業(yè)行業(yè)第1位、第4位和第5位，COD、氨氮化合物、二氧化硫等主要污染物排放也均位于工業(yè)部門(mén)前列。要做到增產(chǎn)不增污，保持行業(yè)的繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，仍面臨較大的困難。

    國(guó)家從政策、法律制定等方面加緊了對(duì)高耗能、高污染企業(yè)的監(jiān)管與治理。公眾對(duì)環(huán)保的關(guān)注度日益上升，給我國(guó)石化業(yè)發(fā)展帶來(lái)了很大壓力。承擔(dān)溫室氣體減排義務(wù)進(jìn)一步使行業(yè)環(huán)保壓力不斷加大。

    創(chuàng)新能力仍然不足

    我國(guó)科技創(chuàng)新不斷取得進(jìn)展，但仍然存在整體創(chuàng)新能力不足、企業(yè)科技投入少的問(wèn)題。石油和化學(xué)工業(yè)的科技創(chuàng)新具有系統(tǒng)復(fù)雜、資金投入大、周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，因此，目前大多數(shù)仍處于追隨和仿制階段。許多先進(jìn)技術(shù)仍需要系統(tǒng)地進(jìn)行集成和優(yōu)化，國(guó)產(chǎn)大型設(shè)備在質(zhì)量和運(yùn)行穩(wěn)定性上與國(guó)外先進(jìn)水平相比還有較大的差距，新技術(shù)和新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)速度較慢，先進(jìn)的節(jié)能減排技術(shù)還需加大推廣力度，先進(jìn)的控制技術(shù)和信息技術(shù)還處于試點(diǎn)和局部推廣應(yīng)用階段——這些都是限制石化行業(yè)整體水平提高的重要因素。

    創(chuàng)新能力不足主要表現(xiàn)在：

    一是創(chuàng)新能力不強(qiáng)。高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和大型成套技術(shù)裝備主要依賴(lài)進(jìn)口，在某些產(chǎn)品的應(yīng)用研究方面存在明顯不足。

    二是對(duì)新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開(kāi)發(fā)重視不夠。相當(dāng)一部分新技術(shù)和新產(chǎn)品僅停留在小試或中試的水平上，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。盡管某些基礎(chǔ)產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量處于世界前列，但由于缺乏世界級(jí)的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的控制能力，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，大而不強(qiáng)。

    三是與歐美日相比，我國(guó)石化行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利太少，且知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)欠缺，企業(yè)遠(yuǎn)未成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，科技支撐體系還不夠完善。

    國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)峻

    我國(guó)石化市場(chǎng)已經(jīng)逐步融入到世界整體市場(chǎng)中，受全球石化產(chǎn)品市場(chǎng)影響明顯。

    中東乙烯工業(yè)將成為我國(guó)石化行業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2009、2010年是中東地區(qū)乙烯及其下游產(chǎn)能集中釋放的2年，預(yù)計(jì)2009年中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能達(dá)到2670萬(wàn)噸/年，與2007年相比產(chǎn)能近乎增長(zhǎng)一倍，而其下游的聚乙烯及乙二醇產(chǎn)能將翻番達(dá)到1460萬(wàn)噸/年和910萬(wàn)噸/年，PP產(chǎn)能將達(dá)到680萬(wàn)噸/年。

    占據(jù)我國(guó)化工產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)40%以上份額的日本、韓國(guó)石化產(chǎn)業(yè)，在本國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，也會(huì)加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移。

    與此同時(shí)，我國(guó)面臨著國(guó)際貿(mào)易的多重考驗(yàn)。自由貿(mào)易區(qū)談判會(huì)進(jìn)一步降低國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的門(mén)檻，使我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品全線降價(jià)，石化企業(yè)利潤(rùn)大幅減少。出口方面，則要面對(duì)許多技術(shù)和貿(mào)易壁壘。一些國(guó)家為保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)、維持就業(yè)，采取了新的貿(mào)易保護(hù)措施，世界貿(mào)易保護(hù)主義有進(jìn)一步抬頭的趨勢(shì)。

    面臨的機(jī)遇

    隨著全球石化行業(yè)進(jìn)入成熟期，石化行業(yè)景氣周期將延長(zhǎng)并趨向平緩，高峰和谷底的落差將縮小，行業(yè)營(yíng)利水平將趨向收斂。作為在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，石油和化學(xué)工業(yè)在周期性波動(dòng)中仍蘊(yùn)含著長(zhǎng)期的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，尤其是我國(guó)。首先，部分產(chǎn)品仍有較大的增長(zhǎng)空間。我國(guó)正處于工業(yè)化、城市化進(jìn)程中，交通、住房等領(lǐng)域存在巨大的空間，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品更新?lián)Q代等需要大量投入，有較大增長(zhǎng)空間的產(chǎn)品包括：剛性需求較大的行業(yè)；目前仍有一定缺口、進(jìn)口量較大的產(chǎn)品；低碳原料與產(chǎn)品；高性能材料產(chǎn)品。

    其次，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)機(jī)更加有利。目前，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響使我國(guó)不少石油和化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨困境，我國(guó)石化工業(yè)也進(jìn)入周期性下行階段，這正是市場(chǎng)重新內(nèi)部?jī)?yōu)化組合的好時(shí)機(jī)。同時(shí)，節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)、限制“兩高一資”產(chǎn)品出口等產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，既是對(duì)石油和化學(xué)工業(yè)的巨大壓力，也是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的巨大動(dòng)力，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

    再次，新技術(shù)獲得渠道有望得到拓寬。近些年來(lái)，部分大型跨國(guó)石化公司在發(fā)展戰(zhàn)略上進(jìn)行了調(diào)整，準(zhǔn)備放棄非核心業(yè)務(wù)，逐步通過(guò)重組、并購(gòu)等手段，突出自己的核心業(yè)務(wù)。受金融危機(jī)的影響，他們放寬了對(duì)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓的限制程度。此時(shí)，正是開(kāi)展國(guó)際技術(shù)合作、購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)技術(shù)的大好時(shí)機(jī)。利用收購(gòu)、技術(shù)引進(jìn)等多種渠道獲得一些核心技術(shù)，可以加快提升我國(guó)石化行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

    再次，“走出去”“引進(jìn)資源”的時(shí)機(jī)將更加成熟。世界金融危機(jī)爆發(fā)后，國(guó)際一批資產(chǎn)質(zhì)量較好的企業(yè)遇到了經(jīng)營(yíng)困難，希望外資注入；部分大型石油和化學(xué)公司實(shí)施專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略，放棄部分與其核心業(yè)務(wù)不相干的行業(yè)；部分發(fā)展中國(guó)家積極對(duì)外招商引資，開(kāi)發(fā)本國(guó)的優(yōu)勢(shì)資源。這些都為我國(guó)有實(shí)力的企業(yè)提供了走出去的難得機(jī)遇。

    產(chǎn)業(yè)調(diào)整目標(biāo)

    “十二五”是保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、實(shí)現(xiàn)石油和化學(xué)工業(yè)由大到強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期。面對(duì)國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，行業(yè)周期性回落等不利因素，石油和化學(xué)工業(yè)的核心任務(wù)主要包括以下六個(gè)方面：合理安排產(chǎn)能建設(shè)，保持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)；大力淘汰落后產(chǎn)能，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間；積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造；加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁；切實(shí)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，落實(shí)節(jié)能減排目標(biāo)；積極推動(dòng)走出去戰(zhàn)略，加快國(guó)際化進(jìn)程。

    “十二五”期間，石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)建議如下：

    企業(yè)組織結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。到2015年，形成若干個(gè)2000萬(wàn)噸級(jí)的煉油基地，全國(guó)煉廠平均規(guī)模超過(guò)600萬(wàn)噸/年，乙烯裝置平均規(guī)模達(dá)到60萬(wàn)噸/年以上。氮肥、農(nóng)藥、氯堿、純堿、電石等傳統(tǒng)行業(yè)，通過(guò)淘汰落后、兼并重組減少企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度；全國(guó)石油和化工百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售收入占行業(yè)的比重提高到1/3，銷(xiāo)售收入過(guò)千億元的企業(yè)達(dá)到10個(gè)以上。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理。進(jìn)一步提高油品環(huán)保質(zhì)量，柴油、汽油比例趨于合理，可基本滿足國(guó)內(nèi)油品需求；乙烯下游產(chǎn)品專(zhuān)用料比例上升，品種進(jìn)一步豐富；高濃度化肥比重提高到85%、緩控釋肥推廣規(guī)模擴(kuò)大；子午線輪胎、離子膜燒堿、高效低毒低殘留農(nóng)藥、環(huán)境友好型涂料和染料等先進(jìn)產(chǎn)品的比重明顯提升；工程塑料、氟硅材料、聚氨酯等高端石化產(chǎn)品自給率進(jìn)一步提高。

    原料結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。乙烯原料多元化，煤、重油制烯烴的比重有一定提高，達(dá)到20%以上；天然氣頭氮肥的比重進(jìn)一步下降；PVC中乙烯原料法的比重進(jìn)一步提高。

    產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。成品油“北油南運(yùn)”的狀況得到改善。煤化工產(chǎn)業(yè)向原料產(chǎn)地集中，煤化工“全面開(kāi)花”的勢(shì)頭得到遏制；原料產(chǎn)地化肥比重提高到60%；專(zhuān)用化肥等深加工產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品向消費(fèi)地集中；石化園區(qū)和石化產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)更為完善。

    節(jié)能減排取得顯著成效。到2015年，石油和化學(xué)工業(yè)順利完成國(guó)家“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)。

• ·2010-2015年中國(guó)羌丙基行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資分析深度研究報(bào)告
• ·2010年中國(guó)電石產(chǎn)業(yè)調(diào)研及2011-2012年產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)有機(jī)氟樹(shù)脂行業(yè)研究與投資分析報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)異丙基苯行業(yè)研究與投資分析報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)乙酰氨基苯甲酸及其鹽行業(yè)研究與投資分析報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)乙基二乙醇胺行業(yè)研究與投資分析報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)乙二醇一乙醚市場(chǎng)深度調(diào)查與投資發(fā)展研究報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)乙二醇行業(yè)研究與投資分析報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)乙苯行業(yè)研究與投資分析報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)乙胺丁醇行業(yè)研究與投資分析報(bào)告

• · 天然氣零售價(jià)格和搶購(gòu)及限購(gòu)情況分析
• · 高裝飾性環(huán)氧磨石地坪制造方法情況分析
• · 2009年中國(guó)塑料制品業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)發(fā)展?fàn)顩r分析
• · 油氣價(jià)稅調(diào)整和化肥價(jià)格及企也情況分析
• · 寧波鎮(zhèn)海重化工基地和信息透明發(fā)展?fàn)顩r分析
• · 天然氣價(jià)格和尿素市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析

• · 歐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員和冰晶石物質(zhì)協(xié)調(diào)分類(lèi)情況分析
• · 化肥市場(chǎng)需求和磷肥發(fā)展?fàn)顩r分析
• · 蘭州石化專(zhuān)用樹(shù)脂產(chǎn)品生產(chǎn)系列化情況分析
• · 福建農(nóng)林大學(xué)高性能竹纖維增強(qiáng)塑料情況分析
• · 河北平山大型沼氣發(fā)電項(xiàng)目情況分析
• · 中緬油氣管道項(xiàng)目和年輸送能力情況分析

• ·2009年1-12月北京再生橡膠制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-12月天津再生橡膠制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-12月河北再生橡膠制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-12月山西再生橡膠制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-12月遼寧再生橡膠制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-12月吉林再生橡膠制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)